Бухучет инфо. Справочник контрагенты Договор контрагента создание 1с 8.3

Для создания контрагента в 1С нужно заполнить карточку в справочнике контрагентов. Дозволено внести все записи вручную, но часть этой работы способна исполнить сама программа.

Инструкция

1. Выберите в основном меню пункт «Справочники», в подменю – пункт «Контрагенты». Нажмите на панели инструментов значок «Добавить». Обозначение всплывает при подведении курсора к значкам. Откроется карточка контрагента. Заполните все поля карточки, нажмите в правом нижнем углу ОК. При такой заботливой работе крайне высока вероятность искажения данных. Отменнее применять вероятности программы 1С для загрузки данных контрагента.

2. Если организация получила на расчетный счет оплату от нового клиента, программа 1С предложит сотворить нового контрагента при загрузке данных банковской выписки. При таком внесении контрагента в программу будут загружены следующие данные из платежного поручения: ИНН (личный номер налогоплательщика), КПП (код поводы постановки на контроль) и банковские реквизиты нового контрагента.

3. Добавьте недостающие данные в карточку контрагента. Поставьте галочку в необходимом окне «поставщик/покупатель». От этого зависит вероятность занесения договоров с контрагентом. Программа 1С не дозволит внести покупательский договор в карточку контрагента, подмеченного галочкой только в поле «Подрядчик». Один контрагент может единовременно являться для организации подрядчиком и клиентом.

4. Заполните вкладку «Договоры» в карточке контрагента, сделанной программой 1С при экспорте банковской выписки. Всякому виду договора в программе 1С соответствует комплект типовых бухгалтерских проводок.

5. Заполните на вкладке «Контакты» адрес контрагента, телефоны и данные о контактных лицах.

6. Если организация получила службы либо ТМЦ от нового подрядчика, то нового контрагента дозволено добавить в справочник при внесении в базу программы 1С счета-фактуры либо акта исполненных работ.

7. У одного контрагента может быть несколько КПП, несколько различных договоров и банковских счетов. Программа 1С при загрузке новых данных опознает контрагента по ИНН. Последующие настройки зависят от требований пользователя. При необходимости раздельного учета по обособленным подразделениям заказчика сделайте в программе несколько учетных записей по одному контрагенту. При загрузке данных позже проверки ИНН программа 1С продолжит проверку теснее по КПП контрагента. Допустимо вести раздельный контроль по нескольким расчетным счетам контрагента, если это главно для распределения расчетов по различным видам служб.

Нередко бывалый бухгалтер обслуживает не одну, а несколько организаций. Если вид налогообложения и торговая действие схожи, бухгалтеру со стажем не составит труда вести документацию сразу нескольких фирм. Многие согласятся, что комфортнее каждого вести бухгалтерскую отчетность в программе 1С, впрочем один сеанс программы поддерживает работу только с одной организацией, да и базу документов для всего предприятия нужно заводить отдельно.

Вам понадобится

– компьютер;
– интернет;
– программа 1С.

Инструкция

1. Обнаружьте через «Мой компьютер» папку, в которой размещаются база документов теснее обрабатываемой организации. Если вы не помните верно, в каком месте на винчестере она находится, запустите программу 1С, кликнув двукратно по значку. В окне «Запуск 1С» выделите теснее подключенную базу, которая подходит как прототип для копирования. Нажмите кнопку «Изменить» и посмотрите путь к базе. Отмените метаморфоза и закройте предыдущее окно.

2. Скопируйте все содержимое базы-прототипа в новую папку всецело. Назовите папку доступным языком, дабы в будущем не появлялось вопросов, к какой организации она относится. Вновь запустите программу 1С и на данный раз нажмите кнопку «Добавить». Дайте наименование базы, вновь-таки, довольно идентифицирующее создаваемую базу. Задайте путь к новой базе, нажав на кнопку, которая именуется «Добавить». Удостоверите свой выбор и подождите, пока программа загрузится.

3. Зайдите в раздел меню «Сервис», «Данные об организации», и измените реквизиты и другие регистрационные данные на информацию подключаемого предприятия. Такой метод дюже примитивен и исключает всякую возню с настройками и конфигуратором программы. Впрочем новое предприятие наследует совместно с базой всю документацию. Вы можете удалить лишнее, пометив документы на удаление. Справочники контрагентов и работников (если организации связаны между собой) вам еще сгодятся.

4. В совокупности дозволено сказать, что создавать новые базы при помощи программного обеспечения 1С на персональном компьютере не так уж трудно. В интернете также имеются разные видео ролики, которые наглядно показывают работу с данным программным обеспечением. Вы можете применять сходственные материалы для больше внятного и стремительного постижения программы 1С.

Программа «1С-Предприятие», как и другие версии «1С-Бухгалтерии», поддерживает работу с несколькими базами данных. Такое может потребоваться, если вы обрабатываете документацию не одной организации, что достаточно зачастую встречается среди опытных бухгалтеров. У вас есть вероятность трудиться в одной и той же программе, но с различными базами документов единовременно.

Инструкция

1. Запустите ярлык «Мой компьютер» на рабочем столе и обнаружьте папку, в которой располагаются документы теснее подключенной к программе организации. Если вы верно не уверены, где находится эта папка, посмотрите путь к ней через меню программы «1С». Запустите основное меню программы через ярлык на рабочем столе и, предпочтя организацию в списке, нажмите на кнопку «Изменить». В нижней строке будет указан полный путь к базе.

2. Сделайте копию присутствующей базы данных в новую папку. Скопируйте все файлы и дайте наименование новой папке созвучно с наименованием организации, дабы нечаянно не удалить ее позднее. Стоит беречь базы данных в особом месте. Запустите меню программы «1С», дабы добавить сделанную базу . Нажмите на кнопку «Добавить», расположенную справа от списка. В открывшемся окне дайте наименование подключаемой организации и пропишите путь к папке.

3. Загрузите программу с новой базой данных. Она будет иметь вид документации той организации, с которой вы ее скопировали. Измените данные об организации в меню «Сервис» и удалите лишние документы. Данный метод создания базы данных не требует особых познаний по 1С и может быть применен любым, даже неискушенным в 1С-программировании бухгалтером. К тому же, новая база унаследует справочники от ветхой организации - то есть теснее будет внесена информация о контрагентах вашего города, что дюже комфортно.

4. Также стоит подметить, что все базы необходимо беречь в верном месте, и создавать добавочные копии, потому что при заражении вирусным программным обеспечением все файлы заражаются и доводится их удалять. Могут появиться загвоздки в операционной системе, что повлечет за собой форматирование каждой информации.

Как работать с контрагентами в 1С 8.3 Бухгалтерии, завести нового поставщика или покупателя

Контрагенты в 1С - один из самых важных справочников практически во всех типовых конфигурациях. В этом справочнике хранится информация о покупателях, поставщиках и прочих юридических и физических лиц, с которым взаимодействует компания.

Создание нового контрагента

Рассмотрим как в 1С добавить контрагента. Для ведения списка контрагентов в 1С: Бухгалтерии существует справочник «Контрагенты». Чтобы зайти в него, нужно зайти в меню «Справочники», пункт «Контрагенты».

Откроется окно формы списка справочника. Чтобы добавить новый элемент справочника, нажмем кнопку «Создать» или клавишу «Insert» на клавиатуре. Откроется форма для заполнения и редактирования данных контрагента.

В настоящее время в системе 1С: Бухгалтерия появилась возможность получения данных контрагента и проверке по его ИНН или наименованию. Данные берутся из государственных реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

И так, начинаем заполнение. Система сразу предлагает ввести ИНН или Наименование контрагента. Можно просто ввести ИНН, чтобы не вводить данные вручную. Нажимаем кнопку «Заполнить» и тут же можем получить предупреждение о том, что нет действующего договора на информационное сопровождение.

Это значит, что не указаны параметры подключения к интернет-поддержке пользователей, а именно логин и пароль, полученные при заключении договора.

У кого возникла такая же ситуация, делаем следующее: заходим в меню «Администрирование», пункт «Подключение интернет поддержки». Нажимаем кнопку «Подключить интернет-поддержку». В открывшемся окне вводим логин и пароль для подключения. Нажимаем кнопку «Войти» и если все правильно введено, происходит подключение к 1С Контаргент.

Теперь можно вернуться к вводу контрагента.

Вводим ИНН, нажимаем кнопку «Заполнить» и если контрагент с таким ИНН найден в государственном реестре, получаем следующую картину:

Как видно, все необходимые поля с данными контрагента заполнены, осталось их проверить на всякий случай и нажать кнопку «Записать». Строка «Адрес и телефон» раскрывается, если нажать на кнопку «>». Здесь мы увидим юридический, фактический и почтовый адреса. Если они совпадают, можно установить соответствующие флажки.

Если у вас нет интернет-поддержки, вы можете ввести реквизиты контрагента вручную, начиная с поля «Вид контрагента».

Если требуется завести иностранного контрагента в 1С, необходимо установить страну его регистрации. После этого станет доступны для заполнения иностранного поставщика или покупателя. При этом скроются поля ИНН и КПП.

В 1С: Бухгалтерии практически любой документ требует указания договора контрагента, поэтому следует сразу завести как минимум один договор. Каждый контрагент для нашей организации может являться покупателем, поставщиком, комитентом и т.д. Поэтому договора делятся на виды. Всего предусмотрены следующие виды договоров:

С поставщиком
С покупателем
С комитентом
С комиссионером
Прочее

Допустим, что с данным контрагентом в основном будут осуществляться операции по продаже товаров и услуг. Тогда по ссылке «Договора» перейдем к списку договоров и добавим там новый договор. Вид договора – «С покупателем», наименование «Основной договор». Теперь, например, в документе «Реализация товаров и услуг» при выборе этого контрагента поле «Договор» заполнится автоматически.

Для совершения банковских операций необходимо добавить контрагенту один или несколько банковских счетов (ссылка «Банковские счета»).

Контрагент готов к работе.

По материалам: programmist1s.ru

Для начала разберемся, где в 1С 8.3 находятся контрагенты. Справочник Контрагенты можно вызвать из раздела Справочники:

Либо через команду Все функции в Главном меню:

Шаг 1. Заполнение полей карточки контрагента

Как завести контрагента

При заполнении поля Вид контрагента для выбора доступно 4 значения: Юридическое лицо, Физическое лицо, Обособленное подразделение, Государственное учреждение:

Если контрагент – юридическое лицо

Указывается наименование, полное наименование (отражается в печатных формах), ИНН (10 цифр), КПП (9 цифр), код по ОКПО.

Для данного вида контрагента после заполнения краткого наименования доступна кнопка Заполнить по наименованию. При нажатии на нее появляется окно найденных по текущему наименованию контрагентов:

После того, как пользователь выберет нужного контрагента, программа 1С 8.3 сравнивает его реквизиты с реквизитами, заполненными пользователем и:

либо дозаполняет пустые реквизиты;
либо, если нашлись несовпадения, предлагает перезаполнить такие реквизиты.

Таким образом, в 1С 8.3 автоматически заполняются реквизиты: наименование, сокращенное юридическое наименование, КПП, телефон, юридический адрес.

Для использования сервиса автозаполнения по наименованию необходимо подключить сервис Интернет-поддержка пользователей через раздел Администрирование – Сервис – Интернет-поддержка.

Если контрагент – физическое лицо

Указывается ФИО, ИНН (12 цифр), код по ОКПО, серия и номер свидетельства, документ, удостоверяющий личность:

Если контрагент – обособленное подразделение

Состав полей аналогичен заполнению вида Юридическое лицо, но добавляется дополнительное поле Головной контрагент. Выбор значения для заполнения данного поля происходит также из справочника Контрагенты, поэтому Головной контрагент должен быть предварительно занесен в этот справочник.

Для обособленного подразделения в 1С 8.3 ИНН заполняется автоматически по ИНН головного контрагента, а КПП зависит от места нахождения подразделения, наименования подразделения:

Если контрагент – государственный орган

Применяется для ввода сведений о государственных органах в базу 1С 8.3: например, ПФР, ИФНС, ФСС. При этом указываются:

Наименование – наименование получателя, понятное для пользователя;
Полное наименование – наименование получателя платежа в платежном поручении для перечисления в бюджет;
Государственный орган:
- Налоговый орган – если получатель ИФНС;
- Орган ФСС – если получателем является ФСС;
- Орган ПФР – если получателем является ПФР;
- Прочий – если получателем является прочий орган.
ИНН – ИНН получателя платежа;
КПП – КПП получателя платежа:

Заполнение остальных полей карточки Контрагента

Полное наименование – полное наименование контрагента (подставляется в печатные формы). Умеет хранить историю изменений наименования.
Страна регистрации – важно указывать, так как в случае регистрации контрагента за рубежом, появляется возможность ввести налоговый и регистрационный номер в формате страны регистрации.
Заполненные реквизиты основной банковский счет , адреса и телефоны , контактные лица из карточки подставляются автоматически в документы при выборе контрагента.
ИНН и КПП контрагента – при заполнении этих реквизитов проходит проверка их корректности, а также отсутствия их в базе для исключения дублирования.

Для всех видов контрагентов за исключением обособленного подразделения в 1С 8.3 существует возможность автоматического заполнения реквизитов по ИНН. При этом:

Заполнение по ИНН функционирует также при подключении Интернет-поддержки.
При наличии информации о контрагенте в ЕГРЮЛ, будут заполнены реквизиты: КПП, краткое и полное наименование, юридический адрес, руководитель как основное контактное лицо, телефон.
У реквизита КПП существует возможность хранения истории его изменения (начиная с версии 3.0.39). Если изменился КПП, то необходимо перейти по ссылке История и добавить новую строку, указав дату начала действия нового значения:

В карточке контрагента сверху предусмотрен доступ к связанным с данным контрагентом реквизитам и документам:

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Открывается список банковских счетов для данного контрагента:

Новые банковские счета необходимо вводить через карточку контрагента. Также можно добавить новый банк и через форму ввода расчетного счета:

Для корректного заполнения банка в 1С 8.3 лучше воспользоваться Классификатором банков, который заполняется путем загрузки классификатора банков с сайта агентства РБК либо с диска ИТС ( читайте в нашей статье).

После того как классификатор загрузится в 1С 8.3 необходимо найти нужный банк в папке с наименованием необходимого региона и нажать кнопку Выбрать. После этого банк добавится в справочник Банки и уже оттуда можно будет добавить его в поле Банк окна создания Расчетного счета:

Флажок реквизита «Платежи проводятся через корреспондентский счет, открытый в другом банке (банке для расчетов)» устанавливается в том случае, если расчеты проводятся через корреспондентский счет банка в другом банке. Действует только для российских банковских счетов.

Открывается список контактных лиц данного контрагента. Контактное лицо, выбранное в качестве основного, подставляется в документы и печатные формы. Например, контактное лицо подставляется в раздел Подписи договора данного контрагента:

При создании контактного лица заполняются следующие поля:

Закладка Главное – ФИО;
Закладка Адреса – адрес, телефон, E-mail, другая контактная информация;
Закладка Дополнительные реквизиты – должность, роль, дата рождения, прочая дополнительная информация.
Поле Роль заполняется для уточнения значения, указанного в поле Должность. Например, Должность = Бухгалтер, а уточняющая роль может быть = расчетчик, по материалам, по основным средствам и т.д.

При начале заполнения контактное лицо заполняется с видом Контактное лицо контрагента:

Но после записи элемента на закладке Главная добавляются для выбора еще 2 вида контактов: личный контакт и прочее контактное лицо, чтобы в случае, если контакт уже не будет являться контактным лицом данного контрагента, то в будущем можно будет присвоить ему другой вид и контакт будет фигурировать в справочнике Контактные лица, но уже не будет числиться как контакт данного контрагента и не будет отображаться в списке его контактных лиц:

Открывается список настроек по счетам расчетов для данного контрагента:

Данное окно имеет только информативное значение, так как настраивать счета учетов с контрагентами лучше все же через одноименный регистр сведений, чтобы настройка была корректной и картина настроек была полной. Для этого переходим в раздел Справочники – Покупки и продажи – Счета учета расчетов с контрагентами:

На рисунке видно, что введены две строки с настройками счетов:

Настройки первой строки действуют для всех организаций, всех контрагентов и для всех договоров и для расчетов в валюте рег. учета, так как ни одно из значений в колонках не выбрано.
Вторая строка уже конкретно действует по организации Конфетпром для расчетов с контрагентом Кафе Сказка по определенному договору и для расчетов в валюте рег. учета.

Таким образом, подстановка счетов первой строки будет действовать во всех случаях кроме случаев, указанных во второй строке. При этом в новой настройке должно быть заполнено не меньше полей, чем в предыдущих настройках.

Открывается одноименный регистр сведений с отбором лицензий по данному контрагенту. Эти сведения используются для составления декларации об объемах розничной :

Открывается список настроек электронного документооборота по данному контрагенту. можно в разделе Администрирование – Настройка обмена электронными документами:

Шаг 2. Работа с документами контрагента в 1С 8.3

На вкладке Документы открывается Журнал операций с отбором по данному контрагенту, в котором можно дополнительно установить отборы по договору и организации, а также по другим реквизитам через кнопку Еще – Настроить список:

Шаг 3. Работа с договорами контрагентов в 1С 8.3

Как выбрать договор контрагента

Доступность ведения учета по договорам в 1С 8.3 включается в разделе Главное – Функциональность – закладка Расчеты – флажок Учет по договорам.

На вкладке Договоры открывается список всех договоров, которые когда-либо были введены в базу 1С 8.3 по этому контрагенту. В списке можно установить отбор по организации и выбрать действующие договоры на определенную дату.

Конфигурация 1С Бухгалтерия 3.0 позволяет назначить несколько договоров по контрагенту основными в зависимости от организации, с которой заключен договор и вида договора. То есть с одной организацией может быть назначено 2 основных договора с видом Прочее и С покупателем, но не может быть по одной организации 2 основных договора с видом С покупателем:

Некорректное указание договора в 1С может привести к дублированию договоров. К каким ошибкам это может привести, как найти и исправить такие ошибки смотрите в нашем видео:

Как создать договор с контрагентом в 1С 8.3

Заполнение общих реквизитов договора:

Всегда заполняются реквизиты: наименование, номер и дата договора;
Валюта расчетов – валюта договора;
Вид расчетов – дополнительная аналитика по расчетам. Позволяет пользователю объединять договоры различных контрагентов. Например, в группы по какому-либо критерию;
Тип цен – используется для подстановки при выборке договора в документе.

При создании нового договора ключевым является поле Вид договора. Расширение списка выбора видов договоров в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 определяется включением настроек в разделе Главное – Функциональность – закладка Торговля:

Вид договора определяет, например, доступность договора для выбора из списка договоров при вводе документов (поступления, реализации и т.д.) в базу 1С 8.3:

К каким ошибкам может привести не правильное указание вида договора смотрите в нашем видео уроке:

Заполнение реквизитов договора с поставщиком в 1С 8.3

Если в поле Валюта выбрана валюта не регламентированного учета, то становятся доступными поле Оплата в и выбор валюты оплаты.

Флажок Установлен срок оплаты по договору – устанавливается, если по договору предусмотрен срок оплаты, отличный от срока оплаты из учетной политики организации. Если флажок установлен, то становится видимым поле Срок оплаты по договору.

Флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС – устанавливается, если организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. Возможность устанавливать этот флажок включается в разделе Главное – Функциональность – закладка Расчеты – Налоговый агент по НДС.

При этом нужно указать:

Вид агентского договора (аренда, реализация имущества, нерезидент);
Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры налогового агента – оно будет подставляться в счете-фактуре при автоматической регистрации счетов-фактур налогового агента.

Если в поле Валюта выбрана валюта не регламентированного учета и организация не выступает в качестве налогового агента по НДС, то становится доступным флажок Расчеты в условных единицах . Этот флажок необходимо установить, если вводится договор в условных единицах. Возможность вести расчеты в у.е. включается в разделе Главное – Функциональность – закладка Расчеты – Расчеты в валюте и у.е.

Заполнение реквизитов договора с покупателем в 1С 8.3

В поле Порядок регистрации счетов-фактур нужно выбрать из списка порядок регистрации счетов-фактур на аванс по договору.

Обобщенное наименование товаров для счетов-фактур на аванс – оно будет подставляться в счете-фактуре при автоматической регистрации счетов-фактур на аванс.

Заполнение реквизитов договора с комитентом (принципалом) в 1С 8.3

Для автоматического расчета комиссионного (агентского) вознаграждения в 1С 8.3 нужно указать способ расчета, который будет подставляться при регистрации .

Флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС – устанавливается, если организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС. Тогда по умолчанию устанавливается Вид агентского договора – Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ).

Заполнение реквизитов договора с комиссионером (агентом) в 1С 8.3

Для автоматического расчета комиссионного (агентского) вознаграждения нужно указать Способ расчета , который будет подставляться при регистрации .

Доступны следующие способы расчета: Не рассчитывается, Процент от разности сумм продажи и поступления, Процент от суммы продажи.

Заполнение реквизитов прочих договоров в 1С 8.3

Для таких договоров заполняются только общие реквизиты и реквизит Срок действия.

Срок действия – в зависимости от срока действия, договор считается краткосрочным (менее года) или долгосрочным и влечет за собой установку счетов учета по операциям по кредитам и займам: 66.01 “Краткосрочные кредиты” и 67.01 “Долгосрочные кредиты”.

Заполнение карточки договора с контрагентом в 1С 8.3

В карточке договора сверху находятся разделы: документы, присоединенные файлы, счета расчетов с контрагентами.

Документы – открывается список всех документов (в том числе и не проведенных), при создании которых был указан данный договор:

Присоединенные файлы – открывается список файлов, подгруженных к данному договору. Например, скан печатного экземпляра самого договора либо доп. условия к нему:

Как загрузить договор с контрагентом в 1С 8.3

При нажатии на кнопку Добавить можно загрузить либо файл либо изображение со сканера. При добавлении со сканера откроется окно работы со сканером. Загруженные файлы хранятся в отдельных папках, которые создаются для каждого объекта.

Если по кнопке Еще выбрать пункт Предпросмотр, то при просмотре присоединенных изображений в специальном окне можно будет просмотреть его содержимое:

Пиктограмма Электронная подпись и шифрование предлагает для выбора список команд:

Работа с шаблоном договора в 1С 8.3

По кнопке Договор – можно распечатать договор, выбрав предварительно шаблон формирования договора.

Можно выбрать любой готовый подходящий шаблон и сформировать договор. можно вызвать также из документа Счет покупателю :

Важно: перед формированием договора в 1С 8.3 необходимо проверить, чтобы были заполнены все данные по организации: наименование, список ответственных лиц, реквизиты для оплаты; по контрагенту: наименование, контактное лицо, реквизиты для оплаты; и договору – раздел подписи:

После этого сформируется корректный договор, в котором заполняются все нужные данные:

Если в печатной форме договора присутствуют желтые поля, то это значит, что в базе 1С 8.3 имеются недозаполненные данные:

Как создать свой шаблон договора в 1С 8.3

Раздел Справочники – Покупки и продажи – Шаблоны договоров – Создать – Новый шаблон:

Откроется форма для создания шаблона. Она представляет собой текстовый редактор с понятными пиктограммами для рекадктирования. Добавим ручной текст и вставим реквизиты, которые должны заполняться по данным информационной базы. Это номер договора и дата договора. Сохраним:

В списке шаблонов появился новый шаблон:

После этого сформируем готовый договор по данному шаблону:

Программа 1С 8.3 вывела печатную форму по новому шаблону. То есть при создании шаблона можно вставлять любой текст и задавать заполнение изменяющихся данных по значениям из базы.

Также можно отправить по электронной почте, нажав кнопку Отправить .

Шаг 4. Настроить отправку документов по email контрагентам в 1С 8.3

Для отправки электронных писем предварительно должны быть сделаны настройки, описанные . Подробнее как сделать настройку почты в 1С 8.3 можно посмотреть в нашем видео уроке:

После успешной настройки будет доступна возможность отправлять присоединенные файлы по электронной почте.

Шаг 5. Удалить дубли контрагентов в 1С 8.3

В некоторых случаях в 1С 8.3 требуется произвести поиск дублирующих элементов справочника Контрагенты. Например, в справочнике Контрагенты стоял отбор по какому-либо признаку и пользователь не заметил, что контрагент уже введен (так как он был скрыт) и ввел его повторно.

Чтобы устранить такую ситуацию, используется обработка Поиск и удаление дублей. (в БП 2.0, ЗУП 2.5, ЗиК 1.0 аналогичная обработка Поиск и замена значений). Раздел Администрирование – Поддержка и обслуживание.

Более подробно о поиске и удалении дублей в 1C 8.3 можно прочитать .

Каким образом происходит дублирование контрагентов в справочнике Контрагенты и какие ошибки вызывает это дублирование смотрите в нашем видео:

Шаг 6. Проверка контрагента в 1С 8.3

Данная возможность появилась в конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия 3.0, начиная с релиза 3.0.40.31 и дает пользователю получить сведения о контрагенте для оценки благонадежности, масштабах финансовой деятельности и т.д.

Досье можно вызвать по одноименной кнопке в карточке контрагента:

Открывается окно с отчетом по данному контрагенту:

Переключаясь между разделами (Главное, ЕГРЮЛ, Данные программы, Бухгалтерская отчетность, Анализ отчетности, Финансовый анализ, Проверки), можно получить разностороннюю информацию об интересующем контрагенте.

Важно: после того, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 сформирован отчет по контрагенту, каждый из его разделов можно сохранить в форматах mxl, pdf, xls.

Раздел Главное – отображается информация, собранная и обобщенная по данным из других разделов.
Раздел ЕГРЮЛ – выводится информация в разрезе юридических адресов, руководителей, уставного капитала, учредителей.
Раздел Данные программы – выводятся данные, указанные в программе из карточки контрагента.
Раздел Бухгалтерская отчетность – выводится отчетность за 2012-2013 годы по данным Росстата.

Чтобы создать нового контрагента необходимо перейти на вкладку «Платежи» и в списке справочников выбрать «Контрагенты».

В открывшемся справочнике можно выбрать нужную группу или создать новую, нажав на кнопку №1.

Нажать кнопку «Создать», чтобы открылась карточка контрагента.

В карточке необходимо заполнить следующие строки:

Краткое наименование. Укажите краткое наименование организации контрагента.
Полное наименование. Сначала в ней автоматически продублируется содержимое строки «Краткое наименование», но при необходимости его можно изменить.
Группа. Можно еще раз проверить, к какой категории относится новый контрагент. Также при необходимости группу можно изменить.
ИНН. Укажите индивидуальный налоговый номер контрагента.
КПП. Укажите код причины постановки на учет.
ОКПО. Укажите номер организации по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (если есть).

Здесь заполните поля все поля, информация о которых вам известна. Адреса лучше всего заполнять с помощью адресного классификатора.

На вкладке «Дополнительно» вы можете по желанию указать какую-либо дополнительную информацию о контрагенте.
Далее необходимо нажать кнопку №7 «Сохранить», так как без сохранения карточки вы не сможете указать договор и банковский счет организации.

После сохранения по умолчанию будет создан «Основной договор». Чтобы его отредактировать, необходимо нажать кнопку «…», а в появившемся окне нажать на кнопку «Редактировать».

На вкладке «Обмен данными» в строке «Организация» необходимо выбрать вашу организацию, которая заключила договор с контрагентом.

Далее нажмите «Записать и закрыть», и выберите этот договор в списке договоров контрагента.
Далее необходимо заполнить банковские реквизиты контрагента, для этого нажмите «…» в строке «Банковский счет». В открывшемся окне выберите «Создать». Далее заполните поле № 1 «Номер счета», в котором указывается расчетный счет контрагента. Далее заполните поле № 2 «БИК». После заполнения этого поля корреспондентский счет и другие реквизиты банка заполнятся автоматически. Далее надо нажать «Записать и закрыть».

Выберите нужный банковский счет в списке счетов контрагента.
Теперь можно перейти к строке «Контактное лицо». Нажмите «…» в строке контактное лицо, далее — создать.

В этом окне необходимо указать Ф.И.О. контактного лица, должность. Если известно, то контактный телефон и Email.
На вкладке «Роли» нажмите «Добавить», далее «…» и выберите значение из списка существующих ролей, либо создайте новую. Далее нажмите «записать и закрыть».

Выберите нужное контактное лицо из списка.

Карточка контрагента заполнена, теперь вы можете нажать кнопку «Записать и закрыть».

Отправить эту статью на мою почту

Справочник “Контрагенты” в разных конфигурациях 1С является одним из основных справочников. Он содержит все данные обо всех покупателях и поставщиках, которые взаимодействуют с нашей организацией. Рассмотрим, как сделать контрагента в 1С. Для этого необходимо перейти в раздел “Справочники” и выбрать пункт “Контрагенты”.

Откроется список существующих контрагентов. Для более удобной работы мы можем разбить (классифицировать) контрагентов по группам. К примеру, поставщики, покупатели и др. Для этого необходимо нажать на кнопку “Создать группу”.

Указываем наименование в соответствующем поле и нажимаем “Записать и закрыть”. Новая группа появится в нашем списке. Также в форме списка возможны разные варианты режима просмотра контрагентов. Для этого необходимо нажать кнопку “Еще”, далее выбрать пункт “Режим просмотра” и выбрать нужное значение из списка.

Для создания контрагента нажимаем на кнопку “Создать”, рядом с кнопкой “Создать группу”. Откроется форма для заполнения реквизитов контрагента. Если мы создаем контрагента находясь в какой-либо группе, то поле “Входит в группу” будет заполнено автоматически этой группой. Однако, в любой момент мы можем поменять значение данного поля, либо вообще очистить.

Если вы подписаны на информационно-технологическое сопровождение (ИТС) и у вас есть доступ к такой услуги как “1С Контрагент”, то в таком случае основные данные контрагента можно заполнить автоматически по полю с ИНН, при условии что контрагент есть в государственном реестре ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Для оформления подписки на ИТС воспользуйтесь формой заказа справа.

Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

Чтобы данный функционал работал нужно в информационной базе включить интернет-поддержку пользователей. Переходим в раздел “Администрирование”. Далее выбираем пункт “Интернет-поддержка пользователей”.

Помимо этого существует такой сервис как 1СПАРК Риски. Данная услуга также подключается отдельно и показывает финансовую устойчивость контрагента, насколько данный контрагент похож на фирму-однодневку. Также при наличии интернета в 1С доступен сервис проверки контрагента в базе ФНС. Раздел “Администрирование”. Далее выбираем пункт “Поддержка и обслуживание” и в нем переходим в “Проверка контрагентов”. Устанавливаем галочку напротив “Автоматически проверять контрагентов по ЕГРН”.

Если сервис подключен, то в форме списка контрагентов в колонке “ИНН” значения будут выделяться цветом, согласно информации фирмы 1С о данном сервисе (гиперссылка “Подробнее о сервисе”)

В нашем случае сделаем контрагента в 1С с заполнением реквизитов вручную. Заполняем поля с наименованием. “Полное наименование" в дальнейшем будет выводиться в печатных формах. Заполняем остальные поля. Далее заполняем банк и основной банковский счет. Заполняем адреса и телефоны. Если фактический и почтовый адрес не совпадают с юридическим, то необходимо убрать галочки напротив этих пунктов. По кнопке “Добавить” можно добавить дополнительно почту, телефон и пр.

Заполняем поле “Вид договора”, “Организацию” (если в базе их несколько), “Номер”, “Валюту”, “Порядок регистрации счет-фактур” и остальные поля по необходимости. Нажимаем “Записать закрыть”. Если созданный нами договор будет фигурировать в большинстве документов с этим контрагентом, то удобно использовать его как основной. Кнопка “Использовать как основной”. В этом случае, он будет автоматически подставляться в документах.

На закладке “Банковские счета” по кнопке “Создать ” помимо основного счета, мы можем создать дополнительные.

На закладке “Контактные лица” по кнопке “Создать ”можно добавить контактных лиц контрагента и данные по ним.

На закладке “Счета учета расчетов” в форме списка контрагентов указываются счета расчетов. Но мы также можем их задать для каждого контрагента отдельно, либо из формы списка, либо в такой же вкладке в карточке контрагента.